? ? ? ?2024年上半年，我國原料藥進出口總額265.2億美元，同比增長0.6%。其中，出口額213.4億美元，同比微增0.1%；進口額51.8億美元，同比增長2.8%。
? ? ? ?一、總體概況及趨勢分析
? ? ? ?原料藥作為我國西藥進出口產品類目中的主要原料性產品，占西藥外貿50%的份額。單從出口來看，原料藥在西藥產品出口中占比達到80%。
? ? ? ?從2021年以來進出口情況可以看出，疫情引發的全球原料藥需求快速增長，2022年原料藥外貿達到歷史新高，進出口總額515.6億美元。2023年是疫情常態化的第一年，海外市場需求回落，疊加去庫存壓力，原料藥出口金額同比顯著下滑超過20%。2024年上半年，原料藥出口金額213.4億美元，與去年同期基本持平。從當前趨勢看，2024全年原料藥出口金額有望與2023年持平，顯示出市場趨于穩定的跡象。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?圖：2021年以來原料藥及中間體外貿趨勢（來源：中國醫藥保健品進出口商會根據海關數據整理）
? ? ? ?從原料藥出口數量看，與出口金額走勢有較大差異。2021年-2023年，原料藥出口持續增長，復合增長率6.8%。2024年上半年原料藥出口數量同比增長23.4%，全年有望繼續持續攀升。可以看出，當前原料藥全球市場需求旺盛，中國原料藥產業多年的技術積累、聚集效應以及成本優勢帶動中國原料藥迅速滿足市場需求，原料藥出口量進一步提升。我們同時也看到原料藥行業競爭日益激烈，出口價格降幅明顯。這也就導致雖然出口量穩步增長，但出口金額保持相對穩定。
? ? ? ?進口方面，2021年-2023年，原料藥進口金額保持相對穩定，進口額在100億美元左右波動。2024年上半年原料藥進口金額51.8億美元，同比增長2.8%。預計2024全年進口額仍將保持2-3%的穩定增速。進口數量同進口金額的趨勢相似，基本保持在200萬噸左右。
? ? ? ?二、產品：大宗原料藥出口平穩，進口增長態勢良好
? ? ? ?2024年上半年，原料藥出口前三類產品氨基酸類、抗生素類、維生素類原料均保持金額和數量的走勢，出口額分別為22.6億美元、17.6億美元、15.1億美元。
? ? ? ?相比較，解熱鎮痛類因價格下跌幅度近25%，雖然出口數量下降不多，但出口金額下降超27%。從2022年以來的解熱鎮痛類原料藥出口走勢可以看出，全球市場需求呈現過飽和狀態，自2022年我國解熱鎮痛類原料藥出口達高點后，2023年至今，解熱鎮痛類的出口量緩步降低，但國內的庫存及產能充足，供需不匹配，導致價格的持續下跌。表1列出了布洛芬、撲熱息痛、安替比林、阿司匹林的2023年及2024年上半年出口價格同比變化情況，可以看到撲熱息痛的供需不平衡最為嚴重，價格下跌幅度最大。
? ? ? ?值得注意的是，抗結核類藥物出口大幅增長。如利福平及其衍生物出口220噸，同比增長56.5%；乙胺丁醇出口343噸，同比增長977%。WHO《2023年全球結核病報告》指出新冠疫情結束后，結核病出現緩和大流行的趨勢。遏制結核病全球合作伙伴組織（Stop TB Partnership）推算新冠疫情可能導致2020年至2025年間新增630萬例結核病病例和140萬例結核病相關死亡病例。從我國抗結核藥物出口市場看，印度常年位居第一大市場，這與其擁有占全球27%的結核病患密切相關。值得注意的是，2024年上半年，我國出口到巴西市場的抗結核病藥物數量同比增長45%，巴西市場躍居第二大市場。此外，越南、巴基斯坦、墨西哥、埃及市場的進口量也大增，分別增長62%、70%、32%、304%，位居前十大市場。
? ? ? ?原料藥進口方面，以胰島素類似物為代表的肽類激素原料進口獨占鰲頭，其所在的其他多肽類激素HS編碼上半年進口額12.3億美元，占原料藥進口總額的13%，帶動原料藥進口整體平穩增長。
? ? ? ?三、 市場：出口整體穩定，進口展現新動能
? ? ? ?2024年上半年，印度和美國依舊是我國原料藥出口前兩大市場。我國對印度出口原料藥31.0億美元，同比下降3.8%，對美國出口原料藥21.3億美元，同比增長0.3%。緊隨其后的是第二梯隊市場，包括韓國、巴西、荷蘭、日本及德國，上半年，我國對這些國家的出口總額維持在10億美元左右的水平。此外，第三梯隊市場如意大利、俄羅斯及越南，也展現出了對我國原料藥產品的強勁需求，各自市場的出口額穩定在5至6億美元之間。
? ? ? ?進口市場方面，丹麥市場異軍突起，短短兩年的時間即榮登我原料藥第一大進口市場。2024年上半年，我從丹麥市場進口原料藥10.5億美元，同比增長96.3%，下半年有望繼續沖刺，引領我國原料藥進口。
? ? ? ?愛爾蘭的醫藥產業近年來發展迅速。愛爾蘭憑借其穩定的政治經濟環境、優惠的稅收政策、高技能的勞動力和強大的研發能力，吸引了眾多國際制藥企業在此設立生產基地，全球前25位醫藥企業中有24家在愛爾蘭投資設廠，包括輝瑞、強生、羅氏、諾華和艾伯維等。愛爾蘭也吸引了包括藥明生物在內的多家中國企業在愛爾蘭進行投資。近兩年，愛爾蘭也晉升為我原料藥第一梯隊市場，2024年上半年，我國從愛爾蘭市場進口原料藥4.5億美元，同比增長112%，極具增長潛力。
? ? ? ?四、展望
? ? ? ?在全球經濟面臨滯漲困境的宏觀背景下，醫藥原料作為關乎民眾健康的剛性需求品，其市場受波動影響相對較小，展現出相對穩定的增長態勢。盡管全球醫藥市場的增速有所放緩，但仍以穩健的步伐持續前行。隨著專利藥的到期，仿制藥市場也不斷迎來新的發展機遇，這為原料藥企業提供了新的市場空間。
? ? ? ?2023年起，原料藥市場競爭態勢愈發激烈，價格戰成為爭奪市場份額的常見策略，尤其是在大宗原料藥領域，國內外市場的競爭已近乎白熱化。海外市場中，印度采購商在價格方面施加了顯著壓力，印度生產掛鉤激勵計劃（PLI, Production Linked Incentive）對印度醫藥產業鏈的影響也在潛移默化的進行，這一政策雖其長遠影響尚待觀察，但無疑加劇了國際市場的競爭態勢。與此同時，中國原料藥企業歷經多年市場考驗積累的品質保障，在全球市場中仍具有優勢。
? ? ? ?面對日益縮短的產品生命周期和快速變化的市場需求，企業若僅依賴單一品種維持長期競爭優勢已變得愈發困難。因此，戰略規劃的深化與產品管線的多元化拓展成為企業可持續發展的關鍵。企業需在穩固既有市場份額的基礎上，積極挖掘特色原料藥領域的市場潛力，開辟新的增長點，以差異化策略應對激烈的市場競爭。
? ? ? ?2024年上半年，盡管中國原料藥在外貿方面表現出較強的抗跌韌性，但國際政治經濟局勢的不確定性，以及全球化向區域化產業鏈格局的轉變，預示著中國原料藥外貿將面臨更加嚴峻的挑戰。這就要求我們企業需要不斷加強技術創新，提升產品質量，同時積極應對國際市場的變化，以保持競爭力。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（作者：李輝 中國醫藥保健品進出口商會 西藥部）