? ? ? ?在當前復雜多變的國際政治經濟環境和世界經濟增長動能偏弱的背景下，2024年上半年，我國醫藥產品進出口貿易額977.55億美元，同比下降1.87%，出口額525.79億美元，同比增長1.91%，出口在2023年全年下降后企穩回升，實現了小幅正增長。其中大宗原料藥價格持續走低，始終無法擺脫“以價換量”的走勢，拉動醫藥外貿增長關鍵因素之一的西藥制劑出口恢復增長，進口出現回調下跌。生化藥品出口基本與去年同期持平，而進口呈震蕩上升趨勢。下半年，我國制劑和生化藥品出口仍以企穩為主，進口恢復往年穩定增長的可能性不大。
? ? ? ?一、西藥制劑進出口整體情況
? ? ? ?1.出口“價平量增”驅動回暖
? ? ? ? 2024年上半年，我國西藥制劑產品出口到了全球168個國家或地區，出口金額為35.24億美元，占上半年西藥產品出口的13.08%，占醫藥產品整體出口的6.7%，同比增長14.61%。量價方面，不同于大宗原料藥的明顯的“量增價跌”態勢，西藥制劑出口量增長14.8%，單價同比微降0.17%，基本與去年同期持平。
? ? ? ?從月度出口數據看，一季度出口開局良好，除2月份略有下降外，1月和3月西藥制劑出口均保持了20%以上的增速，二季度延續了一季度以來的整體走勢，并于6月達到今年以來的月度出口金額與同比增幅的峰值。

? ? ? ?從貿易方式看，上半年西藥制劑出口仍以一般貿易為主，占比51.43%，同比增長11.88%。保稅物流貿易方式占比增至16.86%，同比增長35.49%，超過制劑出口的總體增幅，是我國海關特殊監管區域和保稅監管場所增容擴面的背景下，跨境貿易營商環境不斷優化的寫照。
? ? ? ?2.進口量震蕩下滑
? ? ? ?2024年上半年，我國自56個國家或地區進口了西藥制劑產品，進口金額110.28億美元，占上半年西藥產品進口的42.43%，占醫藥產品整體進口的24.41%，同比下降17.51%。量價方面，西藥制劑產品進口單價同比增長1.42%，進口金額下降主要是由進口量下跌18.66%導致的。
? ? ? ?從月度進口數據看，一季度伊始，西藥制劑進口便低于預期，2月份進口同比降幅甚至達到36.3%，3月份進口環比略微回暖，4月西藥制劑進口逆跌回升，5月、6月環比基本持平，同比降幅仍維持在5%左右的區間。雖然進口制劑下降與Paxlovid進口量較2023年同期下滑以及Keytruda在2023年初換證的囤貨進口不無關系，但制劑進口基本面仍為下降。除國內本土企業創新藥、仿制藥國產替代加速外，也與集中采購、醫保支付和有關部門鼓勵引導跨國企業在華生產境外已上市藥品等政策安排有關。
? ? ? ?二、生化藥品進出口整體情況
? ? ? ?1.“以價換量”出口基本持平
? ? ? ?2024年上半年，我國生化藥品出口到了全球171個國家或地區，出口金額20.71億美元，占上半年西藥產品出口的7.69%，占醫藥產品整體出口的3.94%，同比增長1.32%。盡管出口金額基本持平，但在量價方面，生化藥品出口量較去年同期增長28.1%，單價則下滑20.9%。
? ? ? ?從月度出口數據看，2024年1月和2月生化藥品出口表現不佳，特別是2月，出口金額同比下滑幅度接近30%。自3月以來，出口環比基本保持持平，出現恢復性同比增長，到6月仍保持了約15%的增速。
? ? ? ?從貿易方式看，與西藥制劑出口略顯不同，上半年生化藥品出口中盡管一般貿易也為主要貿易方式，但占比高達95.46%，較去年同期增長7.55%，相較保稅物流、加工貿易等其他貿易方式占絕對主導地位。
? ? ? ?2. 進口走勢整體向上
? ? ? ?2024年上半年，我國自74個國家或地區進口了生化藥品，進口金額94.89億美元，占上半年西藥產品進口的36.51%，占醫藥產品整體進口的21%，同比增長3.11%。量價方面，生化藥進口量增長11.02%，單價下降7.13%。
? ? ? ?從月度進口數據看，1月份生化藥品進口量價齊升，進口金額同比大增73.1%，此后除2月份及3月份進口金額波動較大外，二季度三個月份進口環比較1月份相對穩定，較去年同期整體呈現向上的走勢，6月份進口金額同比增速達到53%。
? ? ? ?三、 西藥制劑與生化藥品外貿盤點
? ? ? ?1.制劑出口占比創歷史新高
? ? ? ?根據國家統計局數據，我國規模以上醫藥工業企業主營業務收入組成中，化學原料藥占比長期在15%左右，化學藥品制劑和生物制劑占比約40%。而我國醫藥產品，特別是西藥產品出口，主要類別一直是原料藥及中間體，出口結構相較國內醫藥工業發展長期存在不相協調的問題。回顧過去十年來的出口情況，西藥制劑占比一直在12%左右的水平上下波動。2021年，新冠疫苗的大量出口擠占了原料藥和制劑的出口份額，當年制劑出口在西藥產品出口所占比重也下降至7.63%。此后在2022年制劑出口占比仍部分受到新冠疫苗出口的擠占。2023年，盡管全年醫藥外貿和西藥產品出口均出現了去庫存式下降，但制劑出口占比仍在提高，今年上半年首次達到歷史高點13.08%的水平。
? ? ? ? 2.肽類激素驅動激素類制劑出口大漲
? ? ? ?上半年各激素類制劑出口金額8.79億美元，同比增長62.22%，出口數量和出口單價分別增長了20.75%和34.35%，表現出“量價齊升”的態勢。其中，主要是由以胰島素類似物為代表的肽類激素驅動的。上半年各肽類激素出口金額為8.24億美元，占激素類制劑產品的出口金額達到93.74%，同比增長81.33%，出口量增幅超過50%。出口市場以丹麥、法國為主，分別占70.09%%、16.41%；出口地省市方面，以天津市為主要出口地，占比為85.43%，其他兩大出口地為上海市與江蘇省。
? ? ? ? 3.青霉素類制劑產品出口“量增價減”
? ? ? ?不同于制劑出口的整體態勢，上半年青霉素類制劑出口金額增長22.82%，但主要為出口數量增長30.67%驅動，出口單價反而下降5.91%，延續了2023年“量增價減”的出口表現。單價下降最多的為氨芐青霉素制劑，降幅為6.17%。從出口市場看，前10大出口市場出口金額占比約為43%，基本都為“量增價減”驅動出口金額上升，其中對美國和日本出口單價降幅較高，分別為17.5%和10.1%。此外，我國青霉素類制劑出口單價的下降與國際競爭加劇也有一定關系。據外媒報道稱，印度制藥巨頭Aurobindo建設的青霉素G鉀鹽工廠已開始進料試生產，印度上半年青霉素類制劑產品在對全球出口貿易中單價增長接近50%，其第一出口市場也為美國，其他幾大出口市場集中在歐洲，包括法國、南非、英國等，盡管與我國出口主要市場重疊度不高，但對我國青霉素制劑國際貿易仍形成了不小的競爭。
? ? ? ? 4.頭孢曲松、頭孢他啶仍為頭孢菌素類制劑主要出口品種
? ? ? ? 2024年上半年，頭孢菌素類制劑產品出口“量價齊升”，出口金額1.56億美元，同比增長11.58%，主要出口品種仍為頭孢曲松和頭孢他啶各類制劑。頭孢曲松占比為34.2%，主要出口市場為美國、泰國、尼日利亞和日本等；頭孢他啶占比為19.59%，主要出口市場為比利時、泰國、越南和埃及等，特別是比利時，過去5年來，除2021年我國對其出口頭孢他啶制劑1863萬美元外，其余幾年均無對比利時的頭孢他啶制劑出口，而今年上半年對比利時出口頭孢他啶制劑猛增至1366萬美元。
? ? ? ? 5.肝素出口經歷下調周期逐漸有回暖跡象
? ? ? ? 肝素是我國生化藥品出口的主要產品類別之一。上半年，肝素及其鹽出口金額為3.66億美元，占生化藥品出口金額的17.68%。從出口量價來看，上半年肝素出口量同比增長20.19%，出口單價下降47.69%。自2020年以來，肝素及其鹽出口數量開始出現驟降，在2022年得益于肝素治療新冠疫情的需求出口量出現了短暫的上升，2023年繼續下降。而綜合考慮肝素供給上游的生豬周期和需求端的波動，目前肝素出口量已出現了回升，特別是對意大利和印度出口量增長明顯。但相應的，出口單價降幅仍較大，對意大利出口單價下降38.33%，對印度出口單價降幅甚至達到71.11%，國內內卷十分嚴重。盡管整體出口逐漸有回暖跡象，但仍應考慮出口下調周期難以迅速反彈。
? ? ? ? 6.人用疫苗出口擺脫疫情特殊時期的影響
? ? ? ?上半年我國人用疫苗出口金額為1.01億美元，同比下降11.77%，而去年同期，人用疫苗出口同比降幅高達85.66%，可以說，進入2024年，我國人用疫苗出口已擺脫了過去三年內受抗擊疫情需求變化帶來的波動影響。上半年我國疫苗出口市場中，對印度出口實現了63.53%的增長，對韓國出口同比增速更高達147%。同時，考察往年數據，2024年上半年人用疫苗出口金額較疫情前2019年同期增幅為87.74%，較2017年同期水平增幅更是接近300%，而出口單價較2019年全年和2017年全年水平分別上升了58%和210%，都充分表明了我國一批本土疫苗企業經歷疫情磨礪不斷表現出了更強的國際化能力。
? ? ? ?7.生化藥品進口結構未發生明顯變化
? ? ? ?生化藥品進口中，免疫制品、人用疫苗和抗血清及其他血份等三類仍為生化藥品主要進口產品，其進口所占比重分別為41.70%、34.09%和12.86%，相較2023年同期及全年水平未發生明顯變化。雖然三類產品進口金額均為同比增長，但其中免疫制品進口數量增長最多，同比上升27.96%，進口單價下降19.93%。人用疫苗和抗血清及其他血份則進口量大致持平，進口單價分別上升6.01%和3.69%，拉動其進口金額走高。特別是人用疫苗，自比利時這個常年位居疫苗進口前列的國家進口數量增長21.23%，主要品種為GSK的重組帶狀皰疹疫苗，上半年批簽發25批次，較2023年同期增長了3倍，較2023年全年批簽發數量增幅也有47%。
? ? ? ?8.制劑對歐盟、北美及非洲市場出口恢復增長
? ? ? ?今年上半年，我國制劑產品對歐盟（含英國）、北美及非洲等市場出口較2023年恢復逆勢增長。歐盟方面，出口金額為12.78億美元，占比36.28%，同比增長50.54%，主要產品為肽類激素制劑，占比接近60%，對歐盟出口主要市場為丹麥、法國和比利時。剔除此產品后，其他出口歐盟的各類制劑產品仍有5.79%的同比增長。北美方面，2023年我國制劑出口同比下降2.83%，今年上半年出口恢復至3.47%的增長，出口金額為5.42億美元，占比15.38%，其中對美出口占比超過96%。此外，非洲市場一直是我國制劑產品出口主要市場，今年上半年出口金額3.55億美元，占比10.07%，同比增長5.30%。對非出口主要市場中，尼日利亞雖仍以17.79%的比重居第一位，但出口金額延續了自2022年來的下降趨勢。埃塞俄比亞作為第二大出口市場，在2023年大幅增長的基礎上繼續保持。對阿爾及利亞出口除2020年出現下降外，過去幾年連續增長，上半年同步增速達到94.6%，并首次上升至對非出口第六大市場的位置，以各類甾體和肽類激素制劑等為主要產品。
? ? ? ?結語：當前形勢下，全球經濟復蘇不同步，整體勢頭依舊疲軟，經濟形勢大幅好轉與全球貿易快速增長的可能性不大。特別是疊加地緣政治緊張局勢加劇、大宗商品價格下跌和“逆全球化潮流”等不利因素，下半年我國制劑和生化藥品出口仍以企穩為主。而西藥制劑和生化藥品進口，一方面受國內不斷釋放的政策紅利影響，進口市場仍有需求空間；一方面在國內仿制藥、創新藥逐步實現國產替代和集中采購、醫保支付不斷擴面的背景下，特別是國務院鼓勵外商投資企業將境外已上市藥品轉移至境內生產的政策引導下，進口制劑恢復大幅增長可能性較小。2024年上半年，制劑產品出口所占比重首次突破13%的歷史關口，既是我國本土企業制劑水平不斷提高的外顯，也是跨國企業在華不斷深入發展的表現，更是我國仿制藥、創新藥“走出去”不斷開拓的結果，為優化我國醫藥產品出口結構、驅動醫藥外貿新質生產力發展奠定了基礎。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（作者：石天放 中國醫藥保健品進出口商會 西藥部）